Голубые фишки российского и американского фондовых рынков

Обновлено:
Время чтения: 6 мин
Голубые фишки российского и американского фондовых рынков
Поделиться

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).

На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Покупка акций компаний. Что необходимо знать об акциях. Как и где купить? Налогообложение акций
Покупка акций компаний. Что необходимо знать об акциях. Как и где купить? Налогообложение акций
Время чтения: 11 мин
Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

  • Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.
Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.
  • Они занимают существенный торговый объём рынка.
  • Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
  • Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
  • Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
  • Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.
Как анализировать акции перед покупкой и какие акции лучше купить?
Как анализировать акции перед покупкой и какие акции лучше купить?
Время чтения: 8 мин

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

  • понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
  • привыкнуть к колебаниям;
  • начать двигаться к самостоятельному анализу.
Портфель из голубых фишек
Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Чёрный лебедь — чёрные последствия
Чёрный лебедь — чёрные последствия
Время чтения: 7 мин

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.

Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Название компании Вид акций Дивиденды
АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS) Обыкновенные 5,13%
ПАО «Северсталь» (CHMF) Обыкновенные 15,06%
X5 Ритейл Груп (FIVE) Депозитарные расписки 5,7%
ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 7,05%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59%
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88%
ПАО «Магнит» (MGNT) Обыкновенные 4,57%
ПАО «МТС» (MTSS) Обыкновенные 7,37%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4%
ПАО «НК Роснефть» (ROSN) Обыкновенные 2,78%

Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году

Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.

Название компании Вид акций Дивиденды
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88%
ПАО Сбербанк (SBER) Обыкновенные 7,68%
ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 4,99%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59%

Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.

Голубые фишки на 2020 год

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

  • Алроса (ALRS)
  • Северсталь (CHMF)
  • X5 Retail Group (FIVE)
  • Газпром (GAZP)
  • Норникель (GMKN)
  • Лукойл (LKOH)
  • Магнит (MGNT)
  • МТС (MTSS)
  • Новатэк (NVTK)
  • Роснефть (ROSN)
  • Сбербанк (SBER)
  • Сургутнефтегаз (SNGS)
  • Татнефть (TATN)
  • Банк ВТБ (VTBR)
  • Яндекс (YNDX)

Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:

  • Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
  • Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
  • Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
  • Comcast – телекоммуникационная корпорация;
  • Bank of America – финансовый конгломерат;
  • Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
  • Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
  • Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
  • Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.
Дивиденды — приятный бонус акционерам
Дивиденды — приятный бонус акционерам
Время чтения: 8 мин

Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.

  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Amazon.com Inc (AMZN)
  • Facebook Inc A (FB)
  • Berkshire Hathaway B (BRK.B)
  • JP Morgan Chase & Co (JPM)
  • Alphabet Inc C (GOOG)
  • Alphabet Inc A (GOOGL)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Exxon Mobil Corp (XOM)

Американский рынок голубых фишек 2018

В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:

  • Apple Inc;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Walgreens Boots Alliance Inc;
  • Visa Inc;
  • Amazon.com Inc.
Хедж-фонды: что это такое и стоит ли инвестировать в них?
Хедж-фонды: что это такое и стоит ли инвестировать в них?
Время чтения: 4 мин

Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.

Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.

Рейтинг статьи
0,0
Оценок: 0
Оцените эту статью
Редакторский коллектив
Напишите, пожалуйста, свое мнение по этой теме:
avatar
  Подписаться  
Уведомить о
Содержание Оценить Комментарии
Поделиться